Assessoria de investimentos: agilize a sua tomada de decisão junto a seus clientes
Construa proximidade com a sua carteira de clientes, integre áreas e responsáveis e agilize assim a tomada de decisão.
Gestão da carteira de clientes
Tenha visão clara da sua carteira de acordo com o perfil do investimentor. Defina regras de relacionamento recorrente a depender do nível estratégico.
Controle seus processos
Crie passagens de bastão automatizadas entre os assessores e os especialistas a depender do tipo de operação. Colete informações e documentos mandatórios. Otimize assim o processo, ganhe agilidade e elimine erros.
Análise de indicadores
Acompanhe indicadores da sua equipe comercial. Quantidade de oportunidades em andamento, taxa de conversão. Tenha visão da sua carteira de clientes, segmente por perfil de investidor, classificação, produto de interesse e muito mais
Gestão da carteira de clientes
-
Defina regras de relacionamento: dependendo do nível estratégico de cada cliente da sua carteira, defina uma periodicidade ideal para reuniões, ligações e visitas.
-
Aprofunde na personalização: segmente sua carteira de clientes por marcadores, produtos contratados, necessidade de atualização sobre sua carteira de investimentos e receba alertas para necessidade de contato.
-
Explore o potencial da sua carteira: defina regras para o trabalho de vendas cruzadas a depender de produtos de investimento contratados préviamente.
Controle seus processos
-
Muito mais que um simples funil de vendas: gerencie múltiplos processos do início ao fim do ciclo de vida de seu cliente.
-
Tenha controle: agende próximos passos rapidamente, utilize a integração com e-mail e whatsapp para faciliar a comunicação com seus leads.
-
Defina regras: checklistis obrigatórios que permitem avanço apenas se as condições do processo forem atendidas. Colete informações e documentos imprescindíveis para o seu processo.
-
Passagens de bastão: automatize a passagem de bastão entre os assessores e os especialistas.
-
Defina prazos: defina SLAs em cada etapa de cada processo comercial e acompanhe o atingimento dos prazos definidos com alertas e indicadores.
-
Não perca o timing: oportunidades quentes com alto potencial de venda não podem ficar paradas! Crie alertas automatizados que monitoram a saúde das oportunidades.
Análise de indicadores
-
Personalize: crie múltiplos campos personalizados e utilize-os para a aplicação de filtros e criação de relatórios.
-
Aprofunde: crie campos calculados que determinam a receita bruta do escritório e do acessor de cada operação.
-
Visão total: segmente relatórios por áreas da sua empresa.
-
Níveis de acesso: personalize perfis de acesso para restrição de visualização de indicadores.
-
Não perca tempo: relatórios prontos em tempo real.
-
De um passo a mais: integração nativa com o Power BI para análises estatísticas avançadas.
Vamos trabalhar juntos
Temos anos de experiência com soluções de tecnologia, nós podemos te ajudar!